十余年金融财经培训践行者

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您现在的位置:>首页>课程列表页>《卓越理财师》快速突破班

授课老师:汤老师

  • 学历职称:

    复旦大学金融学博士、复旦大学国际金融系硕士、中国“CFA第一人”、鑫阳教育首席培训师、上海交通大学继续教育学院客座教授、综合开发研究院(中国深圳)培训中心副教授、南京大学中国机构投资者研究中心专家、中国市场学会金融服务工作委员会理事长、PRMIA上海督导委员会委员、CFA(美国注册金融分析师)、FRM(金融风险管理师)、CTP(国际财资管理师)、CAIA(特许另类投资分析师)、CMA(美国管理会计师)、RFP(美国注册财务策划师)、CISI会员(英国特许证券与投资协会会员)、全球500强讲师。

  • 任职机构:

    101彩票官网董事长兼首席培训师,。在全职投入专业金融培训前,。积累了丰富的行业经验,。曾任职于华为科技股份有限公司、仪征化纤财务公司(证券部门经理和投资分析师)。在国有企业、民营企业任职期间,。专门从事融资和资金管理工作,。参与了KPMG和德勤公司合作从事财务重整工作,。有丰富的金融市场、企业理财和资金管理经验。

  • 讲授课程:

    擅长于非财务经理的财务突破、企业财务报表分析、投资组合、数量分析、固定收益证券定价、公司理财、权益类投资、经济学、其他类投资、CFA一二三级全部课程、FRM一二级课程、CFRM课程、RFP课程以及会计类课程。主要包括《职业伦理学》、《经济学》、《会计原理及会计报表分析》、《养老金会计》、《非财务经理的财务管理》、《投资学原理与组合管理》、《公司财务》、《股票定价》、《债券定价》、《衍生产品定价原理》、《其他类投资》、《财务报表骗术》、《市场风险》、《信用风险》、《会计风险》、《法律风险的测量与管理》、《财务报表阅读与分析》、《投资项目评估》、《衍生产品分析与估价》、《股票定价与分析》、《公司并购与估价》、《金融风险管理》、《个人理财规划原理》等。

  • 培训经历:

    Areva,。Lubrizal,。Arkema,。International Paper,。Johnson Controls,。Augusta、Philips、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、民生银行、三菱银行、杭州银行、中国进出口银行、上海银行、兴业银行、东亚银行、瑞穗银行、中国人民银行研究生部、中国银行国际金融研修院、兴业证券、平安证券、广发证券、南京证券、湘财证券、华泰证券、中原证券、长城证券、上海证券交易所、深圳综合开发研究院、山东省银行同业协会、中国CFP标准委员会、杨浦区党校、太平洋保险、泰康人寿、中国人寿、生命人寿、人保资产管理、中国平安、华夏基金、中邮基金、富国基金、兴业基金、中国再保险、中信建投、北京对外经济贸易大学、西安交通大学、安徽省投资集团、阿里巴巴、携程、摩根士丹利、上汽财务、通用汽车、东风日产、上汽金融公司、埃森哲等。

  • 授课特色:

    汤老师是国内授课时间长、人气、口碑的金融及财务培训师。十三年讲台一线培训经验,。充分了解学生在学习过程中存在的难点与疑点。授课逻辑清晰、视角开阔、深入浅出、探本求源,。讲课风格从善如流,。激情洋溢,。深受学员的欢迎和赞誉。

  • 学员评价:

    汤老师专业知识深厚,。教学内容丰富,。所举案例生动鲜活。授课深入浅出,。旁征博引,。恢弘大气。形式多样,。善于营造培训的环境与氛围,。效果很好。

课程背景

随着过去近30年中国经济的快速发展,。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,。并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,。因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。 而这个阶层人群的壮大不仅仅表现在国内一线大城市,。随着全国经济水平的提高,。更多中小城市甚至乡镇人民的理财意识也在不断提升,。这对于城商行、农村金融机构等内部相关人员理财水平是一个不小的挑战。 在大力发展中间业务的同时,。提升人员软实力尤其是理财规划方面,。能够为客户提供全方位的资产管理与配置服务,。才会增加客户黏性,。而这将会是带动业绩增长的下一个突破口。但是,。理财规划知识面广泛且内容深入,。若想培养出专业知识与实战技能相兼的成熟理财师需要较长的培训周期。 为了迅速从整体基础水平提升全员实力,。卓越理财师快速突破班的学习能够帮助学员在短时间内汲取理财规划师应具备的相关基础知识,。从零基础开始培养,。带领学员进入理财师的大门,。101彩票平台为后续更专业深入的理财师教育奠定坚实的基础。同时,。这两天所学的宏观经济、金融基础、理财策划等相关知识也可以很快运用到平时的工作当中,。而表单工具的应用则能帮助学员顺利开展营销工作,。同客户建立或进一步维护客情关系。

学习收益
  • 了解客户行为习惯
    准确挖掘客户需求
  • 学会市场营销技巧
    策划活动组织实施
  • 掌握现场活动方法
    提升现场活动效果
  • 精通移动互联工具
    组织活动灵活运用
课程纲要

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